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2019年中國化學工業年度分析報告及展望

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發表時間:2020-03-10 12:53作者:中國化工報、小賀來源:石化聯合會、中國國家統計局

  據國家統計局統計,2019年國內化學工業增加值同比增長4.8%;營業收入12.27萬億元,增長1.3%,利潤總額6683.7億元,下降14.9%;進出口總額7222.1億美元,下降2.8%;中國原油和天然氣總產量為3.47億噸(油當量),增長4.7%。國內主要化學品總產量增長4.6%!

一 2019中國化工業概述

(1)增加值增速回升,營業收入穩定。

  根據國家統計局的數據,截至12月底,中國化學工業規模以上企業26271家,比上月底增長68家,年增加值增長4.8%,比上年增長0.2個百分點,但仍低于同期全國工業增加值增長0.9個百分點。其中,化學工業增加值增長4.8%,比上年增長1.2個百分點。石油和天然氣開采行業增長6.0%,增速加快1.0個百分點。煉油行業增長4.3%,放緩2.1個百分點。

  1-12月,國內化工行業營業收入12.27萬億元,同比增長1.3%。增速比1月至11月快0.2個百分點,占全國工業營業收入的11.6%。

  其中,化工行業營業收入6.89萬億元,同比下降0.9%,同比增長0.4個百分點。煉油行業營業收入4.02萬億元,增長4.6%,增長1.6個百分點。石油天然氣開采業營業收入1.1萬億元,增長2.4%,增速放緩0.6個百分點。

  在化學工業方面,專用化學品、油漆、農藥制造和化學采礦及選礦的營業收入分別保持2.8%、1.4%、4.8%和0.1%的增長。基本化工原料和合成材料制造業分別下降2.6%和0.5%,化肥和煤化工產品制造業分別下降7.5%和1.4%,橡膠產品制造業下降0.2%。

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(2)能源和主要化學品產量穩步快速增長。

  據國家統計局數據,1-12月原油和天然氣總產量為3.47億噸(油當量),同比增長4.7%,比1-11月增長0.2個百分點。主要化學品總產量增長約4.6%,增速加快0.6個百分點。

  原油產量穩定,天然氣繼續快速增長。1月至12月,全國原油產量達到1.91億噸,同比增長0.8%,較去年11月下降0.2個百分點。天然氣產量達到1736.2億立方米,增長9.8%,增長0.6個百分點。液化天然氣產量達到1165萬噸,增長15.6%。全年全國原油加工量6.52億噸,同比增長7.6%。成品油(汽、煤、柴油合計,下同)產量3.6億噸,增長0.2%。其中,柴油產量達到1.66億噸,下降4.0%。汽油產量達到1.41億噸,增長1.9%。煤油產量5272.6萬噸,增長10.6%。關鍵化學品的增長總體穩定。2019年,中國將生產2052.3萬噸乙烯,同比增長9.4%。純苯861.8萬噸,下降2.1%;甲醇4936.3萬噸,增長0.4%;油漆2438.8萬噸,增長2.6%;化學試劑2360.7萬噸,增長12.0%;硫酸8935.7萬噸,增長1.2%;燒堿3464.4萬噸,增長0.5%;純堿2887.7萬噸,增長7.6%;多晶硅40.6萬噸,增長31.8%;合成樹脂9574.4萬噸,增長9.3%;合成纖維單(聚合物)體7405.9萬噸,增長9.9%。此外,生產了8.42億個輪胎,增長1.9%。

  化肥總產量略有上升。2019年,全國化肥產量在連續三年下降后略有回升,產量為5624.9萬噸(折合純量,下同),同比增長3.6%。其中,氮肥產量3577.3萬噸,增長5.3%。磷肥產量1211.7萬噸,下降6.9%。鉀肥產量762.2萬噸,增長11.7%。全年農藥產量(100%)為225.4萬噸,同比增長1.4%。其中,除草劑(農藥)產量93.5萬噸,增長0.4%。此外,農膜產量為85.2萬噸,下降10.6%。

  產能利用率提高。2019年,油氣產能利用率為91.2%,同比增長2.9個百分點。化工原料和化工產品制造業增長75.2%,增長1.0個百分點。

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(3)能源消費平穩較快增長,主要化學品增速加快。

  數據顯示,2019年,中國原油和天然氣表觀總消費量為9.7億噸(油當量),同比增長7.7%,增速較上年放緩2.2個百分點。主要化學品表觀總消費量增長約5.0%,增速為2.8個百分點。

  原油消費保持快速增長,而天然氣消費放緩。2019年,國內原油表觀消費量為6.96億噸,同比增長7.3%,同比增長0.5個百分點,對外依存度為72.6%。天然氣表觀消費量3047.9億立方米,同比增長8.7%,同比下降8.5個百分點,占原油和天然氣表觀消費總量的28.3%,對外依存度為43.0%。1月至12月,中國成品油表觀消費量為3.1億噸,同比下降2.7%,同比上升2.6%。其中,柴油表觀消費量為1.46億噸,下降6.0%。汽油表觀消費量為1.25億噸,下降0.8%。煤油表觀消費量3878萬噸,增長4.4%。基本化學原料的消耗有所減緩和加快,而合成材料的消耗則大大加快。數據顯示,2019年,基本化工原料表觀總消費量增長約2.3%,同比增長0.9個百分點。其中,無機化工原料的增長率僅為0.4%,有機化工原料的增長率為5.9%。在主要基礎化工原料中,乙烯表觀消費量為2302.1萬噸,同比增長7.9%。純苯表觀消費量1052.1萬噸,下降7.2%。甲醇表觀消費量6008.8萬噸,增長6.8%。硫酸表觀消費量為8771.3萬噸,下降0.2%。燒堿表觀消費量3556.7萬噸,增長1.6%。純堿表觀消費量2762.9萬噸,增長7.3%。2019年,合成材料表觀消費總量增長9.6%,比上年增長4.4個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量為1.23億噸,增長10.3%。合成纖維單體(聚合物)表觀消耗總量8251.7萬噸,增長9.2%。

  化肥消費反彈。2019年,全國化肥表觀消費量(折算成純化肥,下同)為5103.9萬噸,同比增長3.6%,化肥消費量連續3年下降后略有上升。其中,氮肥表觀消費量為3075.5萬噸,增長2.2%。磷肥表觀消費量776.6萬噸,下降6.6%。鉀肥表觀消費量1258萬噸,增長13.0%。磷酸二銨(實物)表觀消費量832.6萬噸,增長4.0%。 

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(4)化學工業投資增長放緩

  根據國家統計局的數據,從1月到12月,化工原材料和化工產品制造固定資產投資同比增長4.2%,從1月到11月下降0.4個百分點,為年度最低值。同期,全國工業投資增長4.3%,比上年11月增長0.6個百分點,首次超過化學工業投資增速。

(5)對外貿易略有下降。

  2019年,國際貿易環境變得極其嚴峻和復雜,但中國化工進出口貿易總體仍保持平穩運行,略有下降,并呈收窄趨勢。結果來之不易。海關數據顯示,1-12月,中國化工進出口總額為7222.1億美元,同比下降2.8%,同比下降0.5個百分點,占全國進出口總額的15.8%。其中,出口2269.5億美元,下降1.8%。進口4952.6億美元,下降3.3%。貿易逆差2683.2億美元,同比下降4.6%。

  12月,中國化工進出口總額660.5億美元,同比增長2.2%。其中,出口206.4億美元,增長1.1%。進口454.1億美元,增長2.7%。貿易逆差247.6億美元,同比增長4.0%。橡膠產品出口保持增長,而成品油和化肥出口放緩。2019年,橡膠產品出口總額為482.5億美元,同比增長0.3%,同比增長3.3%。出口1021.1萬噸,增長2.3%。成品油(蒸汽、煤炭和柴油加在一起)出口總額328.8億美元,增長9.4%,同比大幅下降。出口5537.6萬噸,增長20.2%。化肥出口73.4億美元,同比增長2.9%,同比下降13.3個百分點。出口2773.7萬噸(實物),增長11.7%。

  原油進口繼續穩步快速增長,而天然氣增長下降。2019年,國內原油進口5.06億噸,同比增長9.5%,增速比上年放緩0.5個百分點,連續第三年保持在10%左右。進口天然氣1348億立方米,同比增長7.3%,同比增長30%以上。12月份,進口原油4548.3萬噸,增長3.9%。進口天然氣132.2億立方米,增長3.5%。

 行業優勢

  總的來說,整個行業的福利下降速度已經放緩。1-12月,中國化工實現利潤總額6683.7億元,同比下降14.9%,同比下降2.7個百分點,占同期工業利潤總額的10.8%。每百元營業收入成本為82.67元,同比增長1.39元。總資產13.40萬億元,增長7.7%,資產負債率55.92%,同比增長1.16個百分點。虧損企業虧損1320.8億元,同比增長9.7%。該行業虧損17.6%,較去年11月下降1.4個百分點。2019年,全行業營業收入利潤率為5.45%,同比下降1.04個百分點。毛利率為17.33%,下降1.39個百分點。成品庫存周轉天數為15.7天;應收票據和應收賬款的平均回收期為36.0天。

(1)石油天然氣開采行業效益保持良好

  利潤增長加快。截至12月底,石油天然氣開采行業上市企業302家,全年實現利潤總額1628.6億元,同比增長6.1%,同比增長5.8個百分點,占中國化工行業利潤總額的24.4%。其中,石油開采利潤總額1174.4億元,增長1.4%。天然氣開發總利潤431.8億元,增長2.8%。

  單位成本上升更快,行業虧損持續改善。1-12月,石油天然氣開采業運營成本7605.4億元,同比增長4.7%。每100元營業收入成本為68.94元,為兩年來最高,1月至11月為1.06元,同比增長1.52元。其中,100元石油勘探收入成本為63.52元,同比增長1.03元。100元天然氣開采收入成本為54.68元,增長3.11元。1-12月,油氣開采損失為21.2%,比上年11月下降8.4個百分點。虧損企業虧損252億元,同比下降39.1%。總資產2.54萬億元,增長14.4%,資產負債率47.19%,同比增長3.36個百分點。應收票據和應收賬款合計960.7億元,下降4.3%。成品資本111.3億元,下降2.5%。數據還顯示,從1月到12月,油氣勘探行業財務支出增速繼續大幅加快,達到73.5%,創年度新高。管理費用下降了11.1%。1-12月,石油天然氣開采業營業收入利潤率為14.76%,同比增長0.51個百分點。毛利率為31.06%,下降1.52個百分點。成品庫存周轉天數為5.4天,應收票據和應收賬款的平均回收期為29.6天。

(2)煉油廠效益穩步下降

  利潤在穩步下降。截至12月底,全國共有1124家受監管煉油企業,利潤總額947億元,同比下降42.1%,同比下降7.1個百分點,占中國化工行業利潤總額的14.2%。

  單位成本再創新高,虧損企業虧損狀況有所改善。2019年,煉油行業營業收入成本為3.35萬億元,同比增長8.4%。每百元營業收入成本為83.16元,同比增長2.91元,為五年來最高。1月至12月,煉油行業虧損26.1%,比1月至11月下降1.9個百分點。虧損企業虧損199.9億元,同比增長71.0%,同比下降13.8個百分點。總資產2.59萬億元,增長19.7%,資產負債率64.25%,同比增長4.46個百分點。1-12月,煉油行業應收票據和應收賬款合計2102.9億元,同比增長92.1%,同比增長20.7個百分點。成品資金968.7億元,下降0.7%。此外,煉油行業財務費用同比增長6.8%,管理費用同比下降8.6%。

1-12月,煉油業務收入利潤率為2.35%,同比下降1.90個百分點。毛利率為16.84%,下降2.91個百分點。成品庫存周轉天數為10.4天;應收票據和應收賬款的平均回收期為14.8天。

(3)化學工業效益低位運行

  利潤降幅較大。數據顯示,截至12月末,化工行業規上企業23335家,較上月末增加61家,全年利潤總額3978.4億元,同比下降13.9%,占我國化工行業利潤總額的59.5%。進入新世紀以來,化工行業共計有3次利潤下降,本次降幅最大。從各主要板塊看,專用化學品、涂(顏)料制造和橡膠制品等利潤保持增長,增速分別為1.4%、8.1%和9.7%;農藥制造利潤持平。基礎化學原料制造利潤降幅仍較大,為30.5%,合成材料制造下降7.0%,肥料制造和化學礦采選分別下降38.0%和22.5%;煤化工產品制造降幅最大,達136.5%。

  單位成本回升,行業虧損情況總體穩定。2019年,化工行業營業成本5.83萬億元,同比下降0.1%;每100元營業收入成本84.58元,同比上升0.69元。其中,基礎化學原料制造每100元營業收入成本為85.18元;合成材料制造87.16元;專用化學品制造83.12元;涂(顏)料制造78.68元;肥料制造86.08元;橡膠制品84.28元;煤化工產品制造為91.15元。1~12月,化工行業虧損面為17.1%,同比擴大0.9個百分點;虧損企業虧損額841.5億元,增加37.0%;資產總計7.86萬億元,增幅2.8%,資產負債率55.91%,同比下降0.37個百分點。1~12月,化工行業應收票據及賬款9523.3億元,同比增長2.1%;產成品資金3041.2億元,下降0.5%。此外,財務費用和管理費用分別下降11.7%和1.8%。

  2019年,化工行業營業收入利潤率為5.78%,同比下降0.87個百分點;毛利率為15.42%,下降0.69個百分點。產成品存貨周轉天數為19.2天;應收票據及賬款平均回收期為46.3天。

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三 主要市場走勢

  2019年,石油和主要化學品市場大幅波動,總體疲軟,價格總水平在連續兩年上漲后再度下降。不過,年末市場價格出現明顯反彈。統計局價格指數顯示,12月,石油和天然氣開采業出廠價格同比上漲5.8%,上月下跌11.2%,環比漲幅3.8%;化學原料和化學品制造業同比跌幅為5.4%,較上月收窄1.0個百分點,環比下跌0.8%。1~12月,石油和天然氣開采業出廠價格同比下跌3.6%;化學原料和化學品制造業跌幅為3.9%。

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(1)國際油價繼續回升

  12月,國際油價繼續回升,價格漲勢加強。監測數據顯示,當月WTI原油(普氏現貨,下同)均價為59.53美元/桶,環比上漲4.1%,同比漲幅19.0%;布倫特原油均價67.03美元/桶,環比上漲6.1%,同比漲幅16.2%;迪拜原油均價64.89美元/桶,環比上漲4.4%,同比漲幅12.2%;勝利原油均價69.23美元/桶,環比上漲4.8%,同比漲幅37.3%。

  2019年國際油價總體跌幅較大。WTI全年均價為57.02美元/桶,同比下跌12.6%;布倫特原油均價64.26美元/桶,跌幅9.9%;迪拜原油均價63.54美元/桶,下跌8.8%;勝利原油均價60.59美元/桶,跌幅4.8%。上述四地原油年均價格為61.35美元/桶,跌幅9.1%。

  期貨市場保持上升趨勢。截至2019年12月末,紐約商品交易所2020年1月交貨的輕質原油均價為每桶59.72美元,同比上漲22.0%,2月均價為59.61美元/桶,漲幅16.1%;倫敦布倫特1月交貨的原油均價為每桶65.08美元,同比漲幅13.0%;2月均價為64.13美元/桶,上漲7.1%。上海交易中心1月交貨的原油均價每桶人民幣469.60元/桶,同比上漲15.0%;2月為467.69元/桶,漲幅13.4%。

  2020年,全球經濟依然脆弱,維持低速增長局面。因此,石油消費也將延續相對疲軟的態勢。根據目前中東等產油地區局勢變化、國際原油市場價格走勢,以及全球宏觀經濟形勢和新能源發展等情況綜合判斷,2020年一季度國際原油市場可能呈現低位震蕩與走勢,全年原油價格與上年大致持平,估計WTI現貨均價在60美元/桶左右,布倫特約為65美元/桶。

(2)基礎化學原料市場繼續震蕩

  12月,基礎化學原料市場繼續低位震蕩,價格總體降幅收窄,走勢分化。其中,有機化學原料反彈勢頭相對明顯。當月,在監測的39種主要無機化學原料中,市場均價同比上漲有15種,較上月增加1種;環比上漲有14種,與上月持平;全年均價上漲有16種,占比41.0%。在監測的84種主要有機化學原料中,同比上漲有20種,較上月增加6種;環比上漲35種,減少1種;全年均價上漲有14種,占比16.7%。

  無機化學原料:12月,硫酸(98%,凈水)市場均價250元/噸,環比上漲8.7%,同比跌幅41.9%,年均價312元/噸,下跌22.6%;硝酸(≥98%)市場均價1610元/噸,環比下跌3.0%,同比跌幅10.6%,年均價1672元/噸,下跌0.8%;燒堿(片堿,≥96%)均價2770元/噸,環比下跌5.5%,同比跌幅31.6%,年均價3220元/噸,下跌24.1%;純堿(重灰)均價1710元/噸,環比下跌4.5%,同比跌幅13.6%,年均價1883元/噸,跌幅4.1%;電石均價2680元/噸,環比下跌1.5%,同比跌幅1.5%,年均價2799元/噸,下跌3.4%;硫磺均價570元/噸,環比下跌12.3%,同比跌幅57.8%,年均價881元/噸,跌幅28.3%。

  有機化學原料:12月,乙烯(東北亞)市場均價759.4美元/噸,環比下跌2.9%,同比跌幅19.1%,年均價894.3美元/噸,跌幅29.3%。國內市場,丙烯市場均價6910元/噸,環比上漲1.5%,同比跌幅12.4%,年均價7278元/噸,跌幅15.6%;純苯均價5330元/噸,環比上漲2.1%,同比跌幅13.9%;甲苯(石油級,凈水)均價5620元/噸,環比下跌1.8%,同比漲幅21.4%,年均價4972元/噸,跌幅22.7%;甲醇均價2120元/噸,環比下跌1.9%,同比跌幅11.3%,年均價2178元/噸,跌幅25.4%;乙二醇(優等品)均價5050元/噸,環比上漲5.4%,同比跌幅18.7%,年均價4814元/噸,跌幅33.7%。

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  2019年,基礎化學原料市場需求總體呈低速增長態勢,明顯分化。其中有機化學原料消費增速相對較快;無機化學原料增速幾乎為零。由于有機化學原料進口持續高位,市場壓力不斷加大,競爭日趨激烈,價格長期疲軟。數據顯示,全年進口有機化學原料逾6000萬噸,增長3.1%,增速呈加快趨勢。目前,國際原油、煤炭等大宗原材料商品市場總體保持震蕩上升趨勢,對石化市場價格有一定支撐作用。分析認為,2020年基礎化學原料市場需求整體上仍將延續低速增長格局,價格走勢繼續分化,全年價格總水平較上年應有小幅回升。

(3)合成材料市場小幅反彈

  12月,合成材料市場受油價回升影響,總體上有小幅反彈,價格波動較大,市場繼續分化。其中,合成橡膠市場相對向好。

  合成樹脂:12月,聚氯乙烯(LS-100)市場均價7450元/噸,環比上漲2.6%,同比漲幅8.8%,年均價7128元/噸,漲幅1.8%;高密度聚乙烯(5000S)均價7920元/噸,環比上漲0.8%,同比跌幅21.6%,年均價8835元/噸,跌幅19.7%;聚丙烯(T30S)均價8120元/噸,環比下跌4.4%,同比跌幅14.1%,年均價8777元/噸,跌幅9.4%;PA66(101L)均價為23070元/噸,環比下跌0.1%,同比跌幅36.8%,年均價27449元/噸,跌幅17.2%;POM(F20-03))均價為11300元/噸,環比下跌4.2%,同比跌幅15.0%,年均價12633元/噸,跌幅16.6%;聚酯切片(長絲級半光)均價為6210元/噸,環比上漲4.4%,同比跌幅23.5%,年均價7008元/噸,跌幅17.3%。

  合成橡膠:12月,順丁橡膠(一級)市場均價11280元/噸,環比上漲3.5%,同比跌幅2.8%,年均價11305元/噸,跌幅11.2%;丁苯橡膠(1502)均價11510元/噸,環比上漲5.0%,同比跌幅0.8%,年均價11134元/噸,跌幅10.2%;丁腈橡膠(26A)均價16210元/噸,環比上漲3.9%,同比跌幅19.4%,年均價17909元/噸,跌幅16.4%;氯丁橡膠(A-90)均價33400元/噸,環比微跌0.3%,同比漲幅22.3%,年均價31258元/噸,上漲11.5%。

  合成纖維原料:12月,己內酰胺(≥99.9%)市場均價10950元/噸,環比上升1.4%,同比跌幅21.2%,年均價12298元/噸,跌幅21.2%;丙烯腈(≥99.9%)均價11600元/噸,環比上漲0.9%,同比下跌6.0%,年均價12233元/噸,跌幅18.1%;精對苯二甲酸均價4830元/噸,環比下跌0.8%,同比跌幅28.3%,年均價5782元/噸,跌幅11.5%。

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  2019年,國內合成材料市場消費增長較快,創近年來新高,特別是合成樹脂持續較快增長,增幅逾10%。但同時,合成材料進口增長也很快,且量大,全年進口逾5200萬噸,增長8.4%。國內市場競爭壓力頗大,價格低迷。綜合目前市場情況和國際油價走勢分析,2020年一季度,合成材料市場總體仍將相對疲軟,價格低位震蕩,但較上年四季度會有一定上揚。

(4)化肥市場繼續弱市

  12月,國內化肥市場延續疲軟態勢,主要品種價格漲跌互現,總體上低位徘徊。監測顯示,當月尿素市場均價為1680元/噸,環比下跌3.4%,同比跌幅14.7%,年均價1892元/噸,跌幅5.2%;磷酸二銨均價2250元/噸,環比下跌2.6%,同比跌幅16.4%,年均價2549元/噸,跌幅4.4%;磷酸一銨均價1930元/噸,環比下跌2.0%,同比跌幅15.4%,年均價2138元/噸,跌幅6.1%;國產氯化鉀均價2220元/噸,環比上漲1.8%,同比跌幅8.3%,年均價2322元/噸,漲幅1.8%;45%硫基復合肥均價2140元/噸,環比下調2.7%,同比跌幅10.1%,年均價2267元/噸,跌幅6.8%。

  2019年,國內化肥市場供需保持基本穩定,消費小幅回升;出口增速前高后低,產能過剩矛盾依然凸顯,國內市場壓力持續增大,成本高位運行,價格震蕩走低,企業效益不斷惡化。根據市場和價格走勢判斷,2020年一季度國內化肥市場價格總體弱市局面難有明顯改變,供需平穩,價格相對低位,波動不大。

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(5)輪胎市場回調

  12月,國內輪胎市場出現波動,價格普遍較上月有所下跌。市場監測顯示,當月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2226元/條,環比下跌1.2%,同比漲幅3.8%,年均價2243元/條,漲幅3.9%;轎車子午胎(215/55R16)均價為618元/條,環比下調1.1%,同比漲幅6.7%,年均價615元/條,漲幅7.5%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)673元/條,環比下調1.2%,同比漲幅2.7%,年均價682元/條,上漲4.4%。

2019年,國內輪胎市場總體表現相對較好,價格普遍有不同程度上漲,出口保持基本平穩;市場供需有所改善,行業效益明顯好轉。但目前輪胎市場回升壓力在加大,走勢出現分化。預計2020年上半年國內輪胎市場仍將保持基本平穩態勢,價格穩中有升,波動不大。

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四 新情況、新問題及2020年主要經濟指標增長預

(1)當前經濟運行中的新情況、新問題

  一,2020年世界經濟維持低速增長,仍面臨嚴峻挑戰。近期,世界銀行、聯合國、國際貨幣基金組織等國際權威機構發布的報告顯示,2019年全球經濟增速為10年來最低,并預計2020年經濟增速與上年基本持平,或略有加快。總體看,世界經濟在2020年可能企穩,但也面臨嚴峻挑戰。第一,貿易摩擦仍將持續。美中兩國雖簽署了第一階段貿易協議,但問題遠未解決;美歐仍在僵持之中;北美貌似簽訂了協議,但一些深層次問題難以化解。總之,2020年貿易戰可能有所緩和,但摩擦繼續,且前期造成的負面影響還將持續發酵。第二,地區緊張局勢可能加劇。新的一年,中東地區可能更加動蕩,美伊矛盾、巴以矛盾將進一步激化,美國新中東和平計劃難以成功,恐怖襲擊將更為頻繁。第三,主要地區大國動蕩。特別是主要新興經濟體出現動蕩,將對全球經濟產生連鎖反應。

  二,化工市場疲軟,價格持續低迷。數據顯示,12月,化學原料和化學制品制造業出廠價格指數跌幅雖較上月有所收窄,但仍達5.4%。2019年,一些主要基礎化學原料和合成材料市場價格持續大幅下挫。例如,在監測的84種主要有機化學原料市場價格中,年均價下跌種類逾83%,跌幅20%或以上者占比達35%;合成材料主要品種價格幾乎全線下挫。市場疲軟,導致化工行業效益較長期低位徘徊。

  三,單位成本保持高位運行。1~12月,全行業營業成本增幅3.1%,高出營業收入增幅1.8個百分點;每100元營業收入成本雖較前11月上升0.12元,同比則上升1.39元。其中,化工行業每100元營業收入成本同比上升0.69元,煉油業則上升了2.91元。成本持續高位運行,嚴重制約行業經濟效益的回升。

  四,石化市場進口壓力繼續增大。2019年,我國石化產品進口持續較快增長。數據顯示,全年凈進口有機化學原料4448.6萬噸,增長2.4%,特別是下半年以來,增速不斷加快。合成材料進口增長更甚,凈進口4100.9萬噸,增速達9.3%,為2010年以來最大增幅。數據還顯示,2019年合成樹脂進口3366.8萬噸,增幅達12.4%,12月當月進口增幅高達26.3%。由于進口量巨大,國內石化市場競爭十分劇烈,價格不振,很多企業舉步維艱。

  五,新冠疫情對行業的影響。2020年初,隨著新型肺炎疫情爆發,各地政府陸續采取防治措施,各類化工產品的生產與銷售出現新的問題,一方面上游大型企業連續生產,但下游銷售、物流受阻,使生產企業降負荷,影響正常生產;另一方面,各種隔離措施使市場消費出現斷崖式下滑,終端企業大量停產或開工推遲。總體形勢上看,一季度重點產品包括成品油以及化工產品的產銷將會出現較為明顯下降,但是,隨著疫情過后,下游消費應會出現明顯反彈,這幾年國內石化產品的表觀消費一直處于增長態勢,供需的不平衡會拉動化工產品價格回升,二季度后市場將會迎來新的繁榮,價格的上升將會提高行業的利潤。

(2)主要經濟指標增長預測

  根據宏觀經濟運行趨勢,行業生產、價格走勢,以及結構調整變化、新冠疫情等綜合因素分析判斷,2020年我國化工行業經濟運行將呈現前低后高,企穩回升態勢,初步預計,全年全行業營業收入同比增長5%左右,其中化學工業營業收入增幅約為7%。

  預計全年我國化工行業利潤總額同比增長8%上下。

  預計2020年我國化工行業進出口總額同比增長約3%,其中出口增長約5%。

  預計2020年原油表觀消費量同比增長約5.5%;天然氣表觀消費量增長7%左右;成品油表觀消費量增長3%上下,其中柴油表觀消費量基本與上年持平;化肥表觀消費量與上年持平活略有下降;合成材料表觀消費總量增長約7%;乙烯表觀消費量增長約8%;燒堿表觀消費量增幅約3%。